我國光伏產業(yè)面臨新調整
發(fā)布時間：2024-09-06
來源：中國電力報
“與去年2月相比，當前光伏行業(yè)的形勢更加嚴峻，用‘冰火兩重天’來形容并不為過。”在2024年上半年的光伏產業(yè)發(fā)展研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華如是說。
今年以來，中國光伏產業(yè)鏈運行的情況可謂“喜憂參半”。一方面，光伏產業(yè)制造端、應用端規(guī)模繼續(xù)擴大，持續(xù)“火熱”。另一方面，產業(yè)鏈價格、制造端產值等方面，市場情況卻跌入“冰”點。
兩極分化的形勢下，光伏產業(yè)還面臨內憂外患。一邊是國內市場供需失衡瓶頸，一邊是國際貿易壁壘掣肘，光伏行業(yè)無疑正面臨新的危機，需要多方謀劃和頂層規(guī)劃的破局。行業(yè)一致認為，光伏產業(yè)進入動蕩期，光伏行業(yè)調整已是必然趨勢。
穩(wěn)住國內市場基本盤
站在能源轉型的時代洪流下，無人可以獨善其身。正在經歷行業(yè)波動調整期的中國光伏產業(yè)更是如此。
從中國光伏協(xié)會發(fā)布的“2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望報告”來看，我國光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超32%；2024年上半年國內光伏新增裝機10248萬千瓦，同比增長30.7%；出口方面，2024年上半年國內硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。
然而在火熱的行業(yè)發(fā)展背后是暗流洶涌。今年上半年，國內新增光伏裝機雖然繼續(xù)保持增長，但增速出現(xiàn)回落。同比產品價格下降、產值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%；同期，國內光伏制造端（不含逆變器）產值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
“這一切都讓我們清醒認識到新一輪的產業(yè)震蕩期的矛盾，行業(yè)發(fā)展正面臨著諸多的挑戰(zhàn)。”浙江正泰新能源開發(fā)有限公司董事長陸川指出，穩(wěn)定的國內市場是光伏產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基本盤。
“‘老玩家’轉身不易，‘新玩家’尚需沉淀。”談及光伏行業(yè)目前存在的問題，王勃華表示，當下光伏組件開標價格持續(xù)下降，光伏上游多晶硅等多環(huán)節(jié)價格跌破成本，企業(yè)虧損加劇。“行業(yè)風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整！”
不可否認，光伏行業(yè)的迅速發(fā)展已成為推動綠色能源轉型升級的關鍵力量。在產業(yè)全球化迅猛發(fā)展的過程中，隨著市場競爭的加劇，光伏行業(yè)亟需加強技術創(chuàng)新以提升競爭力，通過市場手段淘汰落后產能，推動行業(yè)向高質量發(fā)展轉型，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
雖然面臨重重挑戰(zhàn)，但業(yè)內對光伏產業(yè)未來發(fā)展趨勢及裝機規(guī)模仍保持樂觀態(tài)度。
王勃華認為，消納紅線放開至90%增加了新能源消納空間，大基地項目已明確投產目標，電網建設進程加快，一系列國家政策提高分布式接入能力，電改加速電價對光伏收益的影響加劇，在種種因素支撐下，預計2024年我國的光伏新增裝機將保持高位。
“期待政府部門出臺相關政策，進一步形成穩(wěn)定的國內光伏發(fā)電的新增裝機市場預期。”陸川表示，全行業(yè)應加強產業(yè)鏈協(xié)同和產能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產能重復建設、盲目擴張。合理化光伏上游產能建設與釋放，減少上游材料價格波動。鼓勵“源網荷儲”“虛擬電廠”“智能微電網”等新技術、新業(yè)態(tài)的市場應用，形成新的產業(yè)鏈和價值鏈。
掘金中東“藍海”
近年來，我國新能源產業(yè)在政策扶持和市場需求的雙重推動下，取得了顯著的成果。尤其是光伏產業(yè)，在經歷了國內市場的洗禮和技術革新后，在國際領域逐漸嶄露頭角，“光伏”出海也成了中國光伏企業(yè)破局“內卷”的重要手段。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受國內外市場環(huán)境變化的影響，我國光伏產品出口總額在2023年前6個月同比下降約35.4%，出現(xiàn)了“價減量增”的態(tài)勢。
雖然出口總額有所下降，但我國光伏產品在亞洲市場的出口金額卻達到了超80億美元，亞洲超越歐洲成為我國光伏產品的最大出口市場。同時，光伏組件出口到亞洲市場的份額亦有所增加，歐洲、亞洲市場合計占組件出口額超80%。這一變化表明，我國光伏企業(yè)正通過調整出口產品結構，加大組件出口額占比，從而更好地適應國際市場的需求。
特別是中東地區(qū)，逐漸成為光伏企業(yè)布局海外的熱點。近期，TCL中環(huán)、晶科能源等多家光伏巨頭相繼宣布了在該地區(qū)的大規(guī)模投資計劃，這一舉動無疑是我國光伏企業(yè)加速中東布局的明顯信號。
如今，越來越多的中國光伏企業(yè)將目光投向中東市場，尋求海外發(fā)展新機遇。中東市場究竟有何強大吸引力？
“國內光伏市場競爭白熱化，而中東是海外光伏新藍海。在這樣的背景下，晶科能源決定在沙特建工廠。未來，晶科能源將在當?shù)貥嫿ㄒ徊糠之a業(yè)鏈。作為鏈主企業(yè)，晶科希望和國內的輔料廠商一起走出去，共同成長。”晶科能源股份有限公司副總裁錢晶在接受中能傳媒記者采訪時表示。
業(yè)內人士認為，光伏企業(yè)選擇出海的原因是多方面的。一方面，國內市場已經趨于飽和，企業(yè)需要尋找新的市場空間；另一方面，國際市場上對于清潔能源的需求日益增長。尤其在中東地區(qū)，作為新能源發(fā)展最迅速的地區(qū)之一，光伏產品需求旺盛。
然而，光伏企業(yè)在加速中東布局的過程中，也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，中東地區(qū)的政治、經濟環(huán)境相對復雜，企業(yè)需要充分了解和應對當?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)以及文化差異。其次，光伏項目的投資成本較高，企業(yè)需要尋求合適的融資渠道和商業(yè)模式，以確保項目的可持續(xù)發(fā)展。
光伏產業(yè)出海，經濟效益也需要考慮的問題。錢晶給記者算了一筆經濟賬，以晶科在沙特的工廠為例，在當?shù)厣a制造的最終目的是將產品供應給中東地區(qū)。而沙特工廠一上線就有望實現(xiàn)100%綠電化，由于當?shù)氐目稍偕茉措妰r非常低，成本降低后組件銷售更具可觀的競爭力。
在錢晶看來，以前的出海1.0版是把光伏產品“賣出去”，現(xiàn)在的2.0版則是“造出去”。當然，在海外合作建廠也并非易事。錢晶直言，在晶科全球化2.0版本的推進路上，最大的挑戰(zhàn)是文化差異與語言障礙。“因此，晶科將以更加開放、合作、寬容的態(tài)度，培養(yǎng)當?shù)毓芾韻徫缓图夹g崗位人才，輸出產能的同時，也輸出管理與技術經驗。”
業(yè)內專家表示，面對挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)需要保持敏銳的市場洞察能力，不斷創(chuàng)新和提升自身實力，以實現(xiàn)多元化可持續(xù)發(fā)展。
“海外市場高速發(fā)展，特別是中東等新興市場。海外產能快速提升，光伏行業(yè)依舊穩(wěn)步向前。”王勃華表示，為促進行業(yè)長期高質量發(fā)展，光伏企業(yè)應合作出海，同時有選擇性地分散布局，通過合資以及技術、品牌授權等方式開展多樣化投資。
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今年以來，中國光伏產業(yè)鏈運行的情況可謂“喜憂參半”。一方面，光伏產業(yè)制造端、應用端規(guī)模繼續(xù)擴大，持續(xù)“火熱”。另一方面，產業(yè)鏈價格、制造端產值等方面，市場情況卻跌入“冰”點。
兩極分化的形勢下，光伏產業(yè)還面臨內憂外患。一邊是國內市場供需失衡瓶頸，一邊是國際貿易壁壘掣肘，光伏行業(yè)無疑正面臨新的危機，需要多方謀劃和頂層規(guī)劃的破局。行業(yè)一致認為，光伏產業(yè)進入動蕩期，光伏行業(yè)調整已是必然趨勢。
穩(wěn)住國內市場基本盤
站在能源轉型的時代洪流下，無人可以獨善其身。正在經歷行業(yè)波動調整期的中國光伏產業(yè)更是如此。
從中國光伏協(xié)會發(fā)布的“2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望報告”來看，我國光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超32%；2024年上半年國內光伏新增裝機10248萬千瓦，同比增長30.7%；出口方面，2024年上半年國內硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。
然而在火熱的行業(yè)發(fā)展背后是暗流洶涌。今年上半年，國內新增光伏裝機雖然繼續(xù)保持增長，但增速出現(xiàn)回落。同比產品價格下降、產值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%；同期，國內光伏制造端（不含逆變器）產值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
“這一切都讓我們清醒認識到新一輪的產業(yè)震蕩期的矛盾，行業(yè)發(fā)展正面臨著諸多的挑戰(zhàn)。”浙江正泰新能源開發(fā)有限公司董事長陸川指出，穩(wěn)定的國內市場是光伏產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基本盤。
“‘老玩家’轉身不易，‘新玩家’尚需沉淀。”談及光伏行業(yè)目前存在的問題，王勃華表示，當下光伏組件開標價格持續(xù)下降，光伏上游多晶硅等多環(huán)節(jié)價格跌破成本，企業(yè)虧損加劇。“行業(yè)風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整！”
不可否認，光伏行業(yè)的迅速發(fā)展已成為推動綠色能源轉型升級的關鍵力量。在產業(yè)全球化迅猛發(fā)展的過程中，隨著市場競爭的加劇，光伏行業(yè)亟需加強技術創(chuàng)新以提升競爭力，通過市場手段淘汰落后產能，推動行業(yè)向高質量發(fā)展轉型，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
雖然面臨重重挑戰(zhàn)，但業(yè)內對光伏產業(yè)未來發(fā)展趨勢及裝機規(guī)模仍保持樂觀態(tài)度。
王勃華認為，消納紅線放開至90%增加了新能源消納空間，大基地項目已明確投產目標，電網建設進程加快，一系列國家政策提高分布式接入能力，電改加速電價對光伏收益的影響加劇，在種種因素支撐下，預計2024年我國的光伏新增裝機將保持高位。
“期待政府部門出臺相關政策，進一步形成穩(wěn)定的國內光伏發(fā)電的新增裝機市場預期。”陸川表示，全行業(yè)應加強產業(yè)鏈協(xié)同和產能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產能重復建設、盲目擴張。合理化光伏上游產能建設與釋放，減少上游材料價格波動。鼓勵“源網荷儲”“虛擬電廠”“智能微電網”等新技術、新業(yè)態(tài)的市場應用，形成新的產業(yè)鏈和價值鏈。
掘金中東“藍海”
近年來，我國新能源產業(yè)在政策扶持和市場需求的雙重推動下，取得了顯著的成果。尤其是光伏產業(yè)，在經歷了國內市場的洗禮和技術革新后，在國際領域逐漸嶄露頭角，“光伏”出海也成了中國光伏企業(yè)破局“內卷”的重要手段。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受國內外市場環(huán)境變化的影響，我國光伏產品出口總額在2023年前6個月同比下降約35.4%，出現(xiàn)了“價減量增”的態(tài)勢。
雖然出口總額有所下降，但我國光伏產品在亞洲市場的出口金額卻達到了超80億美元，亞洲超越歐洲成為我國光伏產品的最大出口市場。同時，光伏組件出口到亞洲市場的份額亦有所增加，歐洲、亞洲市場合計占組件出口額超80%。這一變化表明，我國光伏企業(yè)正通過調整出口產品結構，加大組件出口額占比，從而更好地適應國際市場的需求。
特別是中東地區(qū)，逐漸成為光伏企業(yè)布局海外的熱點。近期，TCL中環(huán)、晶科能源等多家光伏巨頭相繼宣布了在該地區(qū)的大規(guī)模投資計劃，這一舉動無疑是我國光伏企業(yè)加速中東布局的明顯信號。
如今，越來越多的中國光伏企業(yè)將目光投向中東市場，尋求海外發(fā)展新機遇。中東市場究竟有何強大吸引力？
“國內光伏市場競爭白熱化，而中東是海外光伏新藍海。在這樣的背景下，晶科能源決定在沙特建工廠。未來，晶科能源將在當?shù)貥嫿ㄒ徊糠之a業(yè)鏈。作為鏈主企業(yè)，晶科希望和國內的輔料廠商一起走出去，共同成長。”晶科能源股份有限公司副總裁錢晶在接受中能傳媒記者采訪時表示。
業(yè)內人士認為，光伏企業(yè)選擇出海的原因是多方面的。一方面，國內市場已經趨于飽和，企業(yè)需要尋找新的市場空間；另一方面，國際市場上對于清潔能源的需求日益增長。尤其在中東地區(qū)，作為新能源發(fā)展最迅速的地區(qū)之一，光伏產品需求旺盛。
然而，光伏企業(yè)在加速中東布局的過程中，也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，中東地區(qū)的政治、經濟環(huán)境相對復雜，企業(yè)需要充分了解和應對當?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)以及文化差異。其次，光伏項目的投資成本較高，企業(yè)需要尋求合適的融資渠道和商業(yè)模式，以確保項目的可持續(xù)發(fā)展。
光伏產業(yè)出海，經濟效益也需要考慮的問題。錢晶給記者算了一筆經濟賬，以晶科在沙特的工廠為例，在當?shù)厣a制造的最終目的是將產品供應給中東地區(qū)。而沙特工廠一上線就有望實現(xiàn)100%綠電化，由于當?shù)氐目稍偕茉措妰r非常低，成本降低后組件銷售更具可觀的競爭力。
在錢晶看來，以前的出海1.0版是把光伏產品“賣出去”，現(xiàn)在的2.0版則是“造出去”。當然，在海外合作建廠也并非易事。錢晶直言，在晶科全球化2.0版本的推進路上，最大的挑戰(zhàn)是文化差異與語言障礙。“因此，晶科將以更加開放、合作、寬容的態(tài)度，培養(yǎng)當?shù)毓芾韻徫缓图夹g崗位人才，輸出產能的同時，也輸出管理與技術經驗。”
業(yè)內專家表示，面對挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)需要保持敏銳的市場洞察能力，不斷創(chuàng)新和提升自身實力，以實現(xiàn)多元化可持續(xù)發(fā)展。
“海外市場高速發(fā)展，特別是中東等新興市場。海外產能快速提升，光伏行業(yè)依舊穩(wěn)步向前。”王勃華表示，為促進行業(yè)長期高質量發(fā)展，光伏企業(yè)應合作出海，同時有選擇性地分散布局，通過合資以及技術、品牌授權等方式開展多樣化投資。
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